投資コンサルティング事業計画サンプル - エグゼクティブサマリー|

エグゼクティブサマリー

当社の顕著な投資商品は、ビスタトータル・マーケット・エクイティ・ストラテジであり、当初は米国証券取引委員会（SEC）によって登録されたミューチュアルファンドを通じて提供される。技術的進歩はまた、大口口座のために別々に管理されるポートフォリオなど、経済的に実現可能な他の流通経路も可能にする。当社の特定の投資商品の詳細については、本プランの別のセクションで明らかにする。しかし、主な製品提供の背後にある哲学を支持する ポートフォリオ管理ジャーナルに掲載される研究論文によって非常に励まされていることを前向きに述べることは価値があります。最高機関投資家のコンサルティング会社Ennis Knuppは、「複数のスペシャリスト戦略の失敗：全株式ポートフォリオの事例」という調査を発表した。根底にある主張の1つは、株式ポートフォリオ管理における専門性があまりにも高くなっていることです。

ビスタ・インベスターズは、創業者であるマイケル・ダグラス氏が投資管理研究の専門家として働いていた業界調査を活用するためのパートナーシップとして構築されます。昨年だけでも、ダグラス氏は30社以上の投資拠点で調査訪問を行った。さらに、世界中の主要な投資専門家との直接会合や電話会議を通じて数百の会議を開催しました。ダグラス氏のチームは、このビジネスプランを、政治的、社会的、技術的およびその他の影響に対応して業界が進化するにつれて、成功する投資管理組織の外観を「最初から始めよう」という概要として提示します。

VISTA投資家はVISTA INVESTORSの運転資本への拠出と引き換えに少数株主持分を引き受け、本明細書に記載されている投資商品を確立するための種資産を提供する機会を提供する。この文書だけでは、いかなるタイプのオファリングも提供されておらず、また、保証、財務、その他を提供するものでもありません。

実際のグラフが必要ですか？

自分のビジネスプランのグラフを作成する最も簡単な方法として、LivePlanを使用することをお勧めします。 1.1目的

VISTA INVESTORSの目的は、第3世代向けに設計された投資管理組織の設立を通じて、オーナー、従業員、および投資家にとって価値を創造することです。第3世代は、メリルリンチ・アンド・カンパニーとバラ・ストラテジック・コンサルティング・グループの最先端の研究努力の中で、成功のための特別な能力を必要とする投資業界のフェーズとして定義されています。我々のチームは、この調査、数多くの研究、おそらく最も重要なのは、業界での自分の経験を基に、VISTA投資家の成功のための計画を定義することです。

1.2ミッション

すべてのポートフォリオにわたって効率的に実行できます。該当する場合は、取引ローテーションを使用して、アカウントに発生する可能性のあるシステム上の利点または不利益の種類を回避します。

1.3成功への鍵

おそらく、投資管理ビジネスの成功を左右する最も重要な要素は、業績です。したがって、私たちの主な目標の1つは、個人投資家と機関投資家の両方がミューチュアルファンド業界における認定マークとして広く知られている組織Morningstarによる格付けの達成です。モーニングスターの格付けを受けるには、最低3年間のパフォーマンス履歴が必要です。