市場エクスポージャーの定義と例|

概要：

市場エクスポージャー は、ポートフォリオが特定の株式または市場セクターに投資する程度です。

仕組み（例）：

投資ポートフォリオは、口座保有者の財務目標と一致するいくつかのタイプの資産（例えば、株式、債券、不動産、商品など）で構成されます。 市場エクスポージャー は、独自の有価証券構成に起因するポートフォリオのリスクの一部である。例えば、医薬品株式を保有するポートフォリオは、同社の株価の変動だけでなく、製薬業界全体の成功水準にもさらされている。

市場エクスポージャーはパーセンテージで表される。ポートフォリオが40％の不動産資産で構成されている場合、そのポートフォリオは40％の不動産市場エクスポージャーを有すると言われています。

重要な理由：

ポートフォリオの大部分が特定の資産クラスポートフォリオの価値は、その資産クラスの損益によって相殺されます。このため、投資家は、市場のエクスポージャーを引き受けることを決定する際に注意を払わなければなりません。多くの専門家は、ポートフォリオが特定のセクターに過度にさらされないように、幅広い資産クラスにわたって多様化するように投資家を奨励しています。