ウェルスフロント、無料ポートフォリオ分析ツールを発売

ロボ・アドバイザーズ・ウェルスフロントは、ウェルス・フロント・クライアントではない投資家を含め、投資家に詳細な助言と分析を提供する新しいポートフォリオ分析ツール、ウェルスフロント・ポートフォリオ・レビューを発表しました。

同社のウェブサイトの1月12日のブログ記事で、CEOのAdam NashはWealthfrontが投資家の手数料を最小限に抑えるツールを開発したと書いている。同氏は、ステート・ストリートとボストン・コンサルティング・グループのデータから、米国投資家が2014年の投資​​管理に関連した報酬に2770億ドル以上を費やしていることを示しています。ウェルス・フロントは、投資家が低コストインデックスファンドのポートフォリオそれは交換取引された資金からそのクライアントのために構築されます。

ウェルスフロント・ポートフォリオ・レビューは、そのような顧客をさらに引き付けるために一部提供されています。かつては最大の独立系ロボ・アドバイザーであり、昨年、Wealthfrontは競争相手Bettermentの資産運用に合格しました。

審査ツールは課税ブローカレッジの口座のみを見ていますが、ウェブサイトの注記には、優遇税制のある口座を分析する能力があることが示されています。

ポートフォリオレビューツールをチェック>

このツールは、手数料、税金、現金引き金、多様化という4つの要素に基づいてポートフォリオを評価します。ユーザーがWealthfrontに無料のアカウントを作成すると、彼は仲介アカウントのユーザー名とパスワードを差し込み、ゴール、資産、リスク許容度に関する一連の質問に答えることができます。ツールはカスタマイズされたレポートを返します。

手数料分析には、商品代、取引手数料、アドバイザリー手数料など、口座で支払われたすべての手数料が含まれており、現在の手数料が30年間のウェルスフロント手数料とどのように比較されたかが報告されます。キャッシュ・ドラグ・コンポーネントは、投資家が緊急事態のためにどれだけのポートフォリオを現金で保持すべきかを決定し、余分な現金を投資してポートフォリオに追加できる価値を計算するのに役立ちます。

ユーザーがその情報を入手し、Wealthfrontのアカウントを開設する意欲があることを望みます。ウェルス・フロント・ポートフォリオ・レビューは、既存の投資を組み込み、キャピタル・ゲインが長期化するまで待機し、ウェルスフロントの税務上の収穫を利用して、資産をロボ・アドバイザーに移転する際に顧客が税金を最小限に抑えることを支援する、直接インデックスサービス。

富裕層は、FutureAdvisor、Personal Capital、Blooomを含む無料の分析を提供するロボ・アドバイザーを増やしています。

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Arielle O'Sheaは個人金融のウェブサイトInvestmentmatomeのスタッフ執筆者です。メールアドレス：[email protected]。 Twitter：@arioshea。