ビジネスに最適なCRMを選択する方法|

CRM（顧客関係管理）ソフトウェアは、すべてのB2Bビジネスと大部分の消費者ビジネスにとって必須です。 CRMソフトウェアを使用すると、連絡先情報の記録、対話の追跡、およびクライアントとのフォローアップタスクの計画を行うことができます。 CRMソフトウェアを搭載していない企業は、電子メールの受信ボックス、スプレッドシート、カレンダーを組み合わせることで、同じ作業を効率化することができません。 CRMシステムを実装することで、より多くの営業員を広告や雇用する必要がなくなり、収益が増加する傾向があります。

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CRMソフトウェアの使用開始時期は間違いありません。しかし、早ければ早いほど良いです。 CRMシステムを実装する上で最も難しいのは、すべてのデータをシステムに取り込むことです。

ビジネスに適したCRMを選択することは、特に何百ものオプション、プロバイダ間の機能の違い、ワイド価格帯の範囲。負担を軽減するために、CRM検索を絞り込むために5つの質問を明記しています。

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1。あなたは何人の従業員を雇っていますか？

システム上のユーザーが多くなればなるほど、組織の滞在や情報の安全を心配する必要が増えます。 10人以上のユーザーがいる場合は、 アクセス権限 を変更して、各ユーザーが表示および編集できる内容を制御できるようにする必要があります。複数のセールスチームがいる場合は、セールス担当者をチームに分けてリードやクライアントを共有するわけではない 地域管理も必要です。これらの機能をZoho CRMで見つけることができます。

10人以下のユーザーがいる場合、これらの問題はおそらく大きな問題ではないでしょう。 InsightlyやNimbleのようなシンプルなシステムを使用すると、追加のコストとセットアップに費やす時間を節約できます。

2。

Zoho、SugarCRM、Salesforceなどのシステムは、営業担当者がCRMを最も一般的に使用して顧客サービスの事例を処理するために使用することができます。オンラインマーケティングキャンペーン。

たとえば、顧客サービスチケットをウェブサイトのフォームから自動的にインポートすることができます。カスタマーサービスエージェントは、ログインしてこれらのチケットを表示したり、問題を解決するための応答を送信したり、別のエージェントに渡したりすることができます。同様に、Webフォームからリードをインポートし、これらの見込み顧客を電子メールキャンペーンに追加することもできます。

オンラインマーケティングとセールスツールだけを探している場合、Hatchbuckは堅牢なオンラインマーケティングツールを提供します。クリックしたリンクや（オンラインストアの場合）購入したものなどのユーザー行動をトラッキングすることで、顧客の好みの詳細なプロファイルを作成できます。このデータを使用して、関心を示した商品のクーポンなど、よりパーソナライズされたマーケティング資料を送信することができます。

基本的な連絡先および営業管理だけが必要な場合は、InsightlyまたはNimble 。

3。他のシステムと連携したいのですか？

会計ソフトウェアに販売情報をすばやく送信したいと考えていますか？または、連絡先帳と電子メールマーケティングサービスを同期させたいのですか？

これは、CRMを他のシステムと統合するための多くの方法のうちの2つに過ぎません。不動産業者、オンラインストア、請負業者、開発者、人事部門、プロジェクトマネージャーは、毎日使用する特別なソフトウェアを持っています。 CRMとの統合は、システムの間でデータを転送するときの作業の面倒を軽減し、エラーの可能性を減らすことができます。

Salesforceは、CRMの統合と追加が最も多く、2,600以上ものアプリストアで利用可能です。 ZohoとSugarCRMは、多くのサードパーティの統合もサポートしています。しかし、あなたが望むソフトウェアがサポートされていなくても、あなたやあなたが知っている人がコードを手に入れている場合は、自分でビルドすることができます。 ZohoとSalesforceにはAPIがあり、SugarCRMはソースコードへのアクセスを提供します。

InsightlyとNimbleの統合は少なくなりますが、Quickbooks、Mailchimp、Evernoteなどの一般的なソフトウェアとリンクすることができます。不幸な顧客を獲得するためのアイデア

4。追加の機能にはどのようなものがありますか？

特定のCRMでのみ必要な機能がたくさんあります。たとえば、多くの企業は今日、ソーシャルメディアのチャネルを監視して、ビジネスの言及を見つけたり、クライアントが何をしているかを知りたいと考えています。あなたはZohoとNimbleでこれを見つけることができますが、Nimbleはすべてのソーシャルメディアと電子メールの接続を1つの連絡先にまとめています。 Nimbleは、これらのチャネルを掘り下げて関与する機会を探します。

洞察力のあるプロジェクトマネジメント ツールが含まれています。これは、取引が確定した後、注文の進捗状況を追跡したいビジネスに最適です。 Zohoにはプロジェクト管理も含まれていますが、アドオンとしてインストールする必要があります。 Zohoは実際に会計、ウェブサイト訪問者追跡、ヘルプデスクなど、他の多くのビジネスプログラムを提供しており、CRMにすべてリンクすることができます。 Bitrix24は、

コラボレーションツール CRM。 Facebookと同じように、他のユーザーとのIMやビデオチャット、ドキュメントの共同作業、コメント付きのステータスの投稿ができます。しかし、最高の部分は、最大12人のユーザーのための無料版があるということです。 5。あなたは支払う余裕がありますか？

覚えておくべき簡単なルール - より高度な機能を望むほど、支払う必要があります。この記事で触れたCRMの価格情報は次のとおりです。 Insightlyは799ドル/ユーザー/月 915ドル/

ドル/ユーザー/月

Zoho CRMエンタープライズ版の

• /ユーザー/月 Enterprise EditionのSugarCRMは $ 65
• /ユーザー/月 Salesforceは $ 125
• /ユーザー 無制限の ユーザー数で
• Bitrix24は最大 人 12ユーザーまで
• $
• 結論 これら5つの質問に答えることで、CRMの検索が始まります。各追加機能は、コストを上昇させ、セットアップを複雑にする傾向があることに注意してください。 あなたのビジネスで使用するCRMはあなたのニーズに合っていますか？コメントにあなたの経験を共有する。