優れたファンドマネージャーを探す|

私たちはすべて投資家になるわけではありません。残念なことに、投資活動だけでは、「手を携えた」投資姿勢にはなりません。事実、手数料や投資目標を泥沼にしてしまう不必要な乱れは、通常、ポートフォリオにとって有害で​​す。

ほとんどの人にとって、ファンドマネージャーに責任を委任することは、あまりにも積極的であるかパッシブすぎるかのバランスを取る最良の方法です。

過去の業績を評価する

デューデリジェンスを実行することは、適切なファンドを採用する上で不可欠ですマネージャー。 リターンの変動性と一貫性

• 絶対リターン、過去リターン、リスク調整ベースのリターン、
• パフォーマンスファンドの資産クラスおよびその同位体グループの状況において、
• 適切なベンチマークに関連した業績（上向きおよび下向きの市場占有率を含む）（ポートフォリオ・マネージャーのプラス/ネガティブ・レート率捕捉されている）;
• 管理対象資産の量と積算実績を上げるために必要な時間（年）
• 連結資産規模（個々の取引費用ではありません）
• この最後の点については、よく見落とされているので詳しく説明したいと思います。個々の取引手数料を固定するのではなく、ポートフォリオ管理手数料、取引費用、保管費用、投資管理コンサルティング、およびその他の営業費用を含む、交渉された資産ベースの手数料を見てください。経営陣の報酬は、主に業績ベースの報酬で構成されるべきであり、したがって、あなたの利益と経営者の利益は密接に関連している。

進行中のパフォーマンスを監視する

あなたのポートフォリオのコントロールを引き渡してから自動操縦する。たとえあなたが他の人にあなたのためにそれを管理することを払っているとしても、あなたの富の管理については、決して受動的であってはなりません。ポートフォリオの定期的なパフォーマンスレビューを実行し、長期的なポリシーと市場全体の状況の広い範囲でパフォーマンスを発揮するよう注意してください。

業績評価期間中の市場の状況は？

目に見える成果はあなたの目標を達成しましたか

• マネージャーのパフォーマンスを評価するには、以下を考慮してください。 >マネージャーはどのくらいのリスクでその結果に達しましたか？あなたはこのリスクレベルに慣れていますか？リスクが低すぎるか高すぎるか
• 目標に近づいているのか、それとも遠ざかっていますか？
• 取引の透明性を主張して、損益だけでなく、リターンとリスクの条件。透明性は、マネージャの業績を評価し、投資戦略と比較するための基礎を提供します。
• 業績の報告は、コンポジットベースと個別マネージャベースで行う必要があります。

最後に、時間加重とドル加重の両方で収益率を計算します。 。時間加重収益率は、キャッシュ・フローの影響を最小限に抑えるため、マネー・マネジャーの業績を評価する優れた方法です。ドル加重利回りは、ポートフォリオの総成長率を測定します。