投資マネージャーの定義と例|

概要：

投資マネージャー は教育を受けた投資プロフェッショナルで、 投資マネージャーは、投資顧問、財務プランナー、投資コンサルタント、または財務アドバイザーに似ています。

投資マネージャーは、クライアントの現在の状況を分析しますクライアントが合理的で達成可能な財務目標を設定するのを支援します。彼または彼女は、豊富な質問に十分に対処することができます。投資管理者は投資勧告を行い、客観的なアドバイスを提供し、顧客が人生の決定による財政的影響を評価するのを助ける。

投資マネージャーは、生涯のあらゆる段階で、さまざまな状況でクライアントを支援するために、税務計画、資産配分、リスク管理、退職計画、不動産計画の専門知識を持っていなければなりません。場合によっては、クライアントは、投資マネージャーが信任状として行動するようにします。つまり、クライアントは事前にクライアントに相談することなく、クライアントに代わって意思決定を行う権限をマネージャに与えます。

重要な理由：

投資マネージャーは、何百万人もの人々が財政的に組織化され、教育上の人生の決定を下すのを支援します。

投資マネージャーは、時間外に請求したり、 >ほとんどの州では、ライセンス要件はほとんどなく、規制がほとんどないため、誰でも投資マネジャーと呼ぶことができます。ただし、ファイナンシャルアドバイザーが取得できる資格はいくつかあり、最も一般的なものはCertified Financial Planner（CFP）の指定です。アドバイザーは、CFP試験をパスし、適切なレベルの事前教育を受け、倫理規定に署名し、CFP指定を使用する権利を取得する前に数年間の実際の計画経験を持たなければなりません。

NFPFA、財務計画協会（FPA）、国家財政計画委員会（NFAFA）、財務計画委員会および公認財務プランナーの理事会。