Allyは管理されたポートフォリオレビュー2018を投資します
目次:
- 概要
- Ally Invest Managed Portfoliosは、以下に最適です。
- アライ・マネージド・ポートフォリオの概要
- Ally Investマネージドポートフォリオが輝く場所
- Ally Investマネージド・ポートフォリオが不足している場所
- Ally Invest Managed Portfolioはあなたのために適切ですか？
Ally Invest Managed Portfolioは、2016年のAlly Financial買収後のロボ・アドバイザーのTradeKing Advisorsのリブランディングであり、オンライン・タイプの銀行であるAlly.comにさまざまな種類のアカウント・タイプ、24時間年中無休の顧客サービスとシームレスな統合を備えています。
最低2,500ドルの投資で、交換取引されたファンドの多様なポートフォリオが作成され、維持管理されています。これは競争力のある価格で、競合他社よりもわずかに高い0.30％の管理コストです。
このサービスには、様々な市場リターンに基づいてさまざまな可能性のある結果をシミュレートする富の予測ツールである目標トラッカーのような新機能があります。既存のAlly Bankクライアントは、確認と貯蓄のアカウント、Ally Invest Brokerageのアカウントと管理されたアカウントを1つのダッシュボードで表示できます。
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概要
- 管理手数料：0.30％
- アカウント最小額：$ 2,500
Ally Invest Managed Portfoliosは、以下に最適です。
- 既存のアリー・バンキングまたはブローカー顧客
- ハンズオン投資家
- 自動リバランス
アライ・マネージド・ポートフォリオの概要
| 全体 |
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| 口座最低額 |
|
$2,500 |
| アカウント管理手数料 |
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0.30% |
| 投資費用比率 |
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経費率は平均0.09％ |
| アカウント費用（年間、譲渡、決算） |
|
50ドルのIRA終了手数料。仲介口座を閉じる手数料なし |
| ポートフォリオミックス |
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ポートフォリオには平均9つのETFが含まれています。 |
| サポートされているアカウント |
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| 税務戦略 |
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提供されていない |
| 自動リバランス |
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すべてのアカウントで無料 |
| カスタマーサポートオプション |
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24時間年中無休の電話、電子メール、ライブチャットサポート。 |
Ally Investマネージドポートフォリオが輝く場所
投資： 他の多くのロボ・アドバイザーと同様に、アライ・ファンド・マネージド・ポートフォリオ投資ポートフォリオはETFで構築されています。各ポートフォリオには約9のファンドが含まれ、平均経費率は0.09％です。アライは他の多くのブローカーと異なり、独自のファンドを保有しておらず、マネージド・ポートフォリオに独自のファンドを使用していません。
新規顧客は、投資家のリスク許容度と目標を決定する質問と、企業がクライアントの投資戦略を選択するのに役立つ質問で、評価に導かれます。これらの質問は、快適な投資家が大きなポートフォリオの変動をどのように受けているか、そしてその投資時間の長さを測るものです。次に、アセット配分の詳細が記載されたポートフォリオが提示されます。
Ally Investマネージド・ポートフォリオは監視され、必要に応じて自動的に再調整されます。
Allyとの統合： 現在のAllyアカウント保有者（銀行と証券会社の両方）は、Ally Invest Managed Portfolioアカウントを開いて、すべてのアカウントを1か所で簡単に表示できます。プラットフォームはモバイル対応であり、デバイス間で一貫性があります。しかし、自己管理資産と管理投資口座を組み合わせることはできません。また、Ally Invest Managed Portfolioの最低残高要件は、Allyで保有されている他の資産とは別です。
顧客サービス： ロボ・アドバイザーは定義上のハンズフリー投資ですが、深夜にあなたのアカウント作成に関する質問があれば、人の助けが電話で逃げられることを覚えておいて嬉しいです。Ally Invest Managed Portfolioには24時間年中無休のカスタマーサポートが含まれています。
Ally Investマネージド・ポートフォリオが不足している場所
管理手数料： 顧客は年額0.30％を支払う。 BettermentとWealthfrontの両方の料金は0.25％に設定されていますが、おおよそ仲間のオンラインブローカーからのロボアドバイザリ提供に沿っています。
減税収穫： またはむしろ、その欠如。同社はこの機能を提供していない。これは多くのロボ・アドバイザーに標準であり、Ally Invest Advisorsと同じ管理費を請求するものもある。
Ally Invest Managed Portfolioはあなたのために適切ですか？
これは、あなたが興味を持っているアカウントと、あなたにとって最も重要な機能の種類によって大きく異なります。このサービスは、管理された口座、取引口座、銀行口座を一つの屋根の下に置くことを望む退職者のアカウントまたは忠実なアリーの顧客に最も適しています。課税控除の欠如は、課税上の仲介勘定を持つ投資家にとっては問題になります。
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