クレジットカード景観調査2011-2014

最新の調査：Investmentmatomeの消費者向けクレジットカードレポートをご覧ください。

私たちはそれを認めています：クレジットカードについて調べることは私たちが好きなことです。今回は、1,200以上のカードを使用した独自のデータベースから、2011年から2014年までの消費者および業界のクレジットカードの動向を分析しました。

私たちの主な発見:

• 消費者はより高い報酬を提供するクレジットカードの代金をもっと支払う意思があるようです . これは、銀行からの平均カード提供額と、2011年から2014年の間に消費者が適用し、適格としたカードとの比較に基づいています。
• 消費者は、時間のかかる入門的な0％の期間を提供するクレジットカードを選択し、資格を与えるように見える . これは、銀行からの平均カード提供額と、2011年から2014年の間に消費者が適用し、適格としたカードとの比較に基づいています。
• 消費者は、APRの節約よりも手数料の節約を重視しているようです . これは、銀行からの平均カード提供額と、2011年から2014年の間に消費者が適用し、適格としたカードとの比較に基づいています。

この調査では、1,200以上のクレジットカードの内部データベースからデータを集め、さまざまなカード機能の傾向を分析しました。これを行うために、私たちは関心のあるカードの特徴の年平均をとり、4年間の動きを追跡しました。

しかし、私たちは、クレジットカード発行者が市場に出している製品の機能の単純平均を見るだけではありません。また、消費者が適用し、適格とする製品の機能の加重平均を計算して追跡しました。多くの消費者が特定のカードを選択した場合、その消費者はあまり頻繁に適用されなかったカード消費者よりも加重平均で大きな影響を受けました。

このアプローチにより、消費者のクレジットカードの好みや業界動向に関する仮説を立てることができました。数値をどのように暴発させたかの詳細については、以下の方法論のセクションを参照してください。

I.平均以上の報酬のカードを申請し、資格を持つ消費者

主な所見：

• キャッシュバックカードのサインアップボーナスは、2011年から2014年までのポイントとマイルカードのものと同じくらい高くはありませんでした。
• 消費者は一貫して、2011年から2014年の間に平均以上のサインアップボーナスと継続的な報酬のポイントとマイルカードを申請し、認定しました。
• 消費者は一貫して、2011年から2014年の平均年会費よりも高いポイントとマイルカードを申請し、資格を取得しました。

意味のある方法でクレジットカードの報酬の傾向を分析するには、獲得した報酬の種類（キャッシュバック、ポイント、マイル）によってカードを分類することが重要です。

キャッシュバックカード：報酬

データベースのキャッシュバックカードの平均ボーナス額は、2011年から2014年の間に58.66ドルでした。この期間中、この提供は比較的フラットであった。消費者が申請し資格を取得したキャッシュバックカードの平均サインアップボーナス額は$ 133.61でした。

データベース内のキャッシュバックカードのうち、進行中の報酬の平均価値は2011年から2014年の間に0.9％でした。再び、この値は私たちが研究した期間に亘ってほとんど変動しなかった。消費者が申請し資格を得たキャッシュバックカードの中で進行中の報酬の平均値は1.1％でした。

ポイントカード：報酬

ポイントカードは別の話をします。データベースの全ポイントカードの平均ボーナスボーナス額は、2011年から2014年の間に245.17ドルで、前年比ではほとんど変わりませんでした。しかし、消費者が申請して認定したカードの平均サインアップボーナス額は264.88ドルでした。最大の跳躍は、消費者が申請し、資格を与えたポイントカードの平均サインアップボーナス額が65％増加した2012年から2014年の間であった。

継続的な報酬の点では、データベース内のすべてのポイントカードの平均値は、2011年から2014年の間に1.0％であり、ほとんど変動しませんでした。消費者が適用し、資格を取得したポイントカードの平均は、同じ期間に1.6％であり、変動はほとんどありませんでした。

マイルカード：報酬

同様の傾向がマイルカードで発生しました。データベースのすべてのマイルカードの平均ボーナスボーナス額は、2011年から2014年の間に163.56ドルでしたが、これはその期間に亘ってほとんど変動しませんでした。ただし、消費者が申請して認定したマイルカードの平均ボーナス額は、2011年から2014年にかけて298.58ドルとなりました。2012年から2013年の間に最も急増したのは、マイルカードのサインアップボーナス額が45％適用され、認定されています。

進行中の報酬に関しては、データベース内のすべてのマイルカードの平均値は、2011年から2014年の間に1.0％であり、変動はほとんどありません。消費者が申請して資格を取得したマイルカードの平均は、同じ期間に1.1％でしたが、ボラティリティはほとんどありませんでした。

年会費：キャッシュバック、ポイント、マイルカード

最後に、さまざまな報酬通貨を獲得するカードの年会費の傾向を見ていきます。キャッシュバックカードでは、あまり興味はありません。データベースのすべてのカードの平均は2011年から2014年の間に7.37ドルでした。同じ期間に消費者が申請して認定したカードの平均は5.90ドルでした。

しかし、ポイントとマイルカードはかなり異なっています。データベースのすべてのポイントカードの年間平均手数料は、2011年から2014年の間に13.39ドルでしたが、消費者が適用し、予選を行っていたカードの平均は65.83ドルでした。マイルカードの場合、データベースのすべてのカードの年間平均料金は$ 81.63でした。消費者が申請して認定したマイルカードの平均は$ 90.73でした。これらの平均にはほとんど変動がなかった。

報酬と年会費の傾向が上記のパターンに従った理由を説明するためのいくつかの仮説があります。

• ポイントとマイルカードを好む消費者は、大きなサインアップボーナスを持つ商品に興味があります。この仮説は、2011年から2014年の間に平均以上のサインアップボーナスを持つカードを一貫して適用し、資格を与えているという事実によって裏付けられています。
• 消費者はクレジットカードの報酬の価値を理解しており、最良の報酬を得ることは平均より高い年会費を支払うことを意味することも理解しています。

キャッシュバックカードサインアップボーナス

キャッシュバックカードの報酬率

ポイントカード獲得ボーナス

ポイントカードの報酬率

ポイントカード年会費

マイル獲得カードボーナス

マイルカードの進行中の報酬率

マイルカード年会費

II。平均期間が0％を超えるカードに適用され、適格とされた消費者

主な所見：

• カードを申請して資格を持つ消費者 より長いです 2011年から2014年の間に業界全体に提供された平均よりも0％の期間（購入と残高の両方の転送）。
• カードを申請して資格を持つ消費者 低い 2011年から2013年の間に業界全体に提供された平均よりも残高移転手数料がかかります。
• 消費者はカードを申請し、資格を取得し始めました。 高い 2014年に業界全体に提供された平均よりも残高移転手数料がかかります。

クレジットカード発行者が新しいビジネスを引きつける1つの方法は、カードに入札0％のAPR取引を提供することです。これらのオファーは通常2つの形式で提供されます：

• 0％の入門オファー 購入
• 0％の入門オファー 残高移転

最も価値のある0％入門APRオファーは、最も長く続くものです。 2011年から2014年の間に、データベースのすべてのカードの平均入札額0％の購入APRは9.3ヶ月続きました。しかし、消費者が申請して認定したカードの平均は、同じ期間に12.7ヵ月だった。

この同じ傾向は、残高移転のオファーにも当てはまります。 2011年から2014年の間に、データベースのすべてのカードの平均残高の0％の残高は9.2ヶ月続きました。しかし、消費者が申請して資格を取得したカードの平均は、同じ期間に14.3ヶ月でした。

0％のオファーの期間を除いて、もう1つの重要な消費者の考慮事項は、残高譲渡手数料です。データベース内のすべてのクレジットカードによる平均残高譲渡手数料は、2011年から2014年の間に2.6％でした。消費者が申請して資格を取得したカードの平均残高譲渡手数料は2.2％でした。 2014年には、銀行の提供と消費者の申請および承認の傾向の両方において、残高移転手数料の動向が幾分不安定になった。

なぜ0％の入門的なAPRとバランス移転のない傾向が上記のパターンに従ったのかを説明するためのいくつかの仮説があります。

• APR期間が0％のカードを見つけることは消費者にとって重要です。この補外は、消費者が2011年から2014年の間に平均よりも0％の期間を超えるカードを一貫して適用し、資格を与えているという事実を裏付けるものです。
• 2011年から2014年の間に多くの消費者にとって、平均以上の0％の期間を提供するカードの適格性は達成可能であった。

残高振替手数料は、混乱を招くクレジットカード機能です。消費者は一貫して平均残高よりも低い平均残高を持つカードを申請して資格を取得していますが、この傾向は成立しません。

入門APRカードの紹介APR期間

バランス転送カード残高転送長

バランス転送カード残高振込手数料

III。平均よりも高いAPRを持つカードを申請し、適格と認定した消費者。手数料については反対です

主な所見：

• カードを申請して資格を持つ消費者 高い 2011年から2014年の間に業界全体に提供された平均値を上回るAPR。
• カードを申請して資格を持つ消費者 低い 2011年から2014年の間に業界全体に提供された平均よりも高い。

クレジットカードの費用は通常、APRと手数料の2つの形式になります。 2011年から2014年の間に、消費者は一貫して業界全体の平均よりも高いAPRを持つカードを申請し、資格を得ました。たとえば、2011年から2014年の間に、当社のデータベースにあるすべてのクレジットカードの平均購入額は16.1％でした。しかし、同じ期間に消費者が申請して認定したカードの平均は17.8％でした。

しかし、私たちが手数料を見ると、その反対が当てはまります。外国為替手数料を取る例：2011年から2014年の間に、データベースのすべてのクレジットカードの平均外国為替手数料は2.1％でした。しかし、消費者が申請して認定したカードの平均は、同じ期間に1.3％でした。このデータは、我々が分析したほぼすべての料金において、業界全体に提供された平均よりも低い料金を適用し、適格とする消費者のこの傾向が成立することを示しています。

APRと手数料の傾向が上記のパターンに従った理由についていくつかの仮説があります。

• 消費者は関心が高すぎる、つまり低コストの選択肢が存在することを知らず、したがってそれらに応募していないことを知らない。
• 消費者は、最低限のAPRを提供するカードの資格を得ることができません。
• 消費者は、APRを最小化することよりも手数料を最小限に抑えることを優先します。

APRレート

延滞料および年間会員費

残高譲渡、現金預金および外国為替手数料

研究方法論：

• 当社は、1,200以上のクレジットカードによる当社の内部データベースを使用して、2011年から2014年までのさまざまなカード機能の単純平均と加重平均を計算した。
• 単純平均を導き出すために、その年のデータベース内のすべてのカードの中で特定の機能（たとえば、年間費用）の提供を平均しました。この方法の結果は、銀行の提供を反映しています。
• 加重平均を導き出すために、消費者が適用することを選択した後に資格を取得することを考慮したので、消費者が認定した人気のあるカードは、あまり人気のないものよりも平均してカウントしました。
  • 私たちは、特定のカードが受け取ったアプリケーションと承認の数によって人気を定義します。
  • そのカードのアプリケーション数と承認数が高いほど、全体のインデックスに及ぼす影響は大きくなります。
• データベースのカードが提供するポイントとマイルをドル値に変換するには、さまざまなプログラムの公正市場価値の平均的な平均値を使用しました。したがって、我々は各マイルとポイントを$.01と見積もった。