従業員が訴えたフィデリティ、年間億万長者アンケートを発表

今週の仲介および投資管理会社フィデリティからの2つのアイテム：

• 現行および元従業員が、同社の401（k）に高価で積極的に管理されているミューチュアルファンド商品が積み込まれていると主張して、クラスアクション法訴訟がフィデリティに対して提起されている。彼らはまた、彼らに利用可能な資金は主にフィデリティファンドであり、このプラクティスは利害の対立を表していると主張する。もちろん、フィデリティは、より多くの手数料を意識した投資家のために、さまざまな低コストインデックスファンドを計画に含めていると言って答えました。
• 同社は、複数の資産範囲のファンドを通じて、株式と商品の両方への配分を増加させた。より大きな株式エクスポージャーの推進は、フィデリティの利益成長とより合理的な価格の企業に対する積極的な見通しでした。エクスポージャーを上げているにもかかわらず、コモディティはあまり強気ではなく、商品は他のリスク資産と比較してアンダーウェイトです。
• フィデリティは、第6回Millionaire Outlook Surveyを発表し、Gen X / Yの大株主は、継承が財産を手助けしている可能性が高いことを認識しましたが、投資を通じて資産を増やそうと、この調査では、億万長者の回答者をGen X / Y（18-48歳）と古い（49+）の2つのグループに分けています。
• 間もなくマネー・マーケット・ファンドは変動純資産価値を有する可能性があり、フィデリティはSECが改革の範囲を大幅に過小評価していると考えている。 9月6日付けのSECへの書簡で、同社は、SECによって見積もられた30％の数字ではなく、すべてのマネーマーケット資産の65％以上が変更の影響を受けると主張している。これらすべての改革を実施するフィデリティ・プロジェクトは、約3700万ドルの費用がかかり、最終的には株主への悪影響が新しい価格設定ルールの潜在的な利益を上回るであろう。

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