Robo-Advisor Bettermentが外部のアカウントと同期するようになりました

自動化された投資サービスBettermentは、顧客が会社のダッシュボード内のすべての投資口座を同期させることができる口座アグリゲーションの開始により、その提供を拡大しました。

Betterment氏によると、この新機能により、顧客は投資配分やアカウント料金の洞察力を高めるなど、よりパーソナライズされたアドバイスを利用できるようになるという。

ジョーン・スタイン最高経営責任者（CEO）は声明のなかで、「改善すれば、財務的な生活の中心的な関係を目指しており、富のすべてを1か所で見ることが正しい方向に進んでいると確信している」と述べた。

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新しいサービスはまた、投資家に現金をアイドル状態にして、投資可能な場所と方法を示し、どの口座や資金が高い手数料を支払うかを示します。ユーザーはそれをBettermentポートフォリオと比較することができます。

同期できるアカウントには、銀行や投資口座、ローン、クレジットカード、抵当権などがあり、お客様やベターメントの洞察を総純資産に与えます。

同社の最後の大きな機能追加であるRetireGuideは、2015年に発売され、顧客に401（k）をリンクさせる。このツールはBettermentの退職に関するアドバイスを改善し、社外の退職勘定を検討し、現在の貯蓄レベルと予測される退職金支出レベルを比較することができます。 RetireGuideは、ユーザーが十分な貯蓄をしているかどうか、退職できるかどうかを計算し、適切な貯蓄媒体と投資を利用しているかどうかを評価します。

ロボアドバイザーの競争は引き続き盛り上がります

もちろん、これらの機能のすべてを支えることは、より多くの資産をBettermentに持ち込むことです。同社は現在、35億ドルの経営管理を行っており、ますます競争の激しい市場での独立系ロボ・アドバイザーのリーダーとなっています。 BettermentにはBetterment for Businessと呼ばれる企業間の401（k）計画管理と投資顧問サービスもあります。

その最も近い競争相手ウェルスフロントは最近、投資家が手数料を引き下げ、そのサービスの価値を見るのを助けるためのポートフォリオレビューツールを開始した。このツールは、ウェルスフロント・クライアントではない人を含む、すべての投資家に無料でオープンしています。

他のほとんどのロボ・アドバイザーと同様に、両社は低コストの為替取引ファンドから顧客ポートフォリオを構築しています。

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Arielle O'Sheaは個人金融のウェブサイトInvestmentmatomeのスタッフ執筆者です。メールアドレス：[email protected]。 Twitter：@arioshea。