ウェルス・マネジメントの定義と実施例|

概要：

ウェルス・マネジメント は、純資産高の投資顧問サービスです。 （例）：

ウェルス・マネジメントは、個人向けリテール・バンキング・サービス、不動産計画、法律および税務アドバイス、投資管理サービスなど、財務計画と専門金融サービスの両方を組み合わせています。

富の管理の目的は、長期的な富を維持し成長させることです。ウェルス・マネジメント・サービスの資格を得るために必要な純資産は、機関によって異なりますが、通常、純資産額は約2000万ドルから始まります。

重要な理由：

ウェルス・マネジメント

顧客は、金融機関や証券会社から高い関心を集めています。また、顧客のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。金融サービス会社。伝統的なバンキングとウェルスマネジメントサービスを組み合わせた多くの銀行では、ウェルスマネジメント顧客に特化した専門のセールスチームとサービスチームがあります。