財務プランナーの定義と例|

概要：

財務プランナー は、有資格者であり、 仕組み（例）：

財務プランナーは、投資顧問と似ていますが、財務目標を達成し、財務目標を達成し、投資顧問、投資コンサルタント、ファイナンシャルアドバイザーなどが含まれます。

財務プランナー

は、教育、不動産、および退職計画に関連するリスクを管理するために資産配分と税務計画を組み合わせます。財務プランナーの認定資格には、Certified Financial Planner（CFP）、Registered Financial Planner（RFP）、およびChartered Financial Consultant（ChFC）が含まれますが、これらに限定されません。多くの場合、財務プランナはこれらの指定のうちの2つ以上を保持します。また、一部のファイナンシャルプランナーは、よりフルサービスの方法でクライアントのために機能するための仲介ライセンスも保有しています。 重要な理由：

財務プランナーは、マネー管理と投資技術に関する特定のトレーニングと経験を持っていますどのようにして財務目標を達成するのかを他の人に助言する資格を与えます。しかし、利益相反を避けるために、財務プランナとは別の企業に投資ポートフォリオを維持することが望ましい。